แบ่งออก 2 รุ่น ดอกเบี้ย 4.260% และ 4.894% เรทติ้งระดับ Investment Grade จาก S&P คาดหลังออกหุ้นกู้หนี้สุทธิต่อ EBITDA ไม่เกิน 2.5 เท่า
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2579 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รวมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่(1.)หุ้นกู้มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.260% ต่อปี อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574 (ค.ศ.2031)(2.)หุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.894% ต่อปี อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579 (ค.ศ.2036) หุ้นกู้ทั้งสองชุดจะนำไป จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
บริษัทระบุว่า จะทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระหนี้และดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งช่วยให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการกู้ยืมภายในประเทศหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade สะท้อนฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ภายหลังการออกหุ้นกู้ บริษัทคาดว่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) จะยังคงอยู่ในระดับ ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งถือว่ายังอยู่ในกรอบที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้ การระดมทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในระยะยาว โดยในปี 2569 บริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 30,000 – 35,000 ล้านบาท ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
